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Niedrigzinsen verhindern keine Rezession! „Leben auf geborgter Zeit“ Die Aktienmärkte steigen, während eine Rezession auch in den USA immer wahrscheinlicher wird. Der Anleihe-Experte Michael Hünseler sieht die Geldpolitik der großen Notenbanken kritisch – niedrige Zinsen würden keine Rezession verhindern. Er hält die aktuelle Entwicklung an den Finanzmärkten – die Party aufgrund der Hoffnung auf Zinssenkungen – für gefährlich, für ein „Leben auf geborgter Zeit“. Ähnlich sieht das auch die Credit Suisse in einer Untersuchung: CREDIT SUISSE: “Many investors believe that disappointing data is a positive for stocks as […]
Gegenwind – egal was die Fed macht! Videoausblick Die Märkte sind wieder einmal im Hoffnungs-Modus: die Fed werde die Zinsen senken, und dann werde schon alles wieder gut. Aber der Blick in die Vergangenheit zeigt: nichts wird gut, wenn die Zeiten wirtschaftlich viel schwieriger werden – und zwar unabhängig davon, was die Fed macht! Der Grund liegt auf der Hand: was helfen Zinssenkungen, wenn die Unternehmen weniger Umsatz und Gewinn machen? Daher sind die aktuellen Stände an den Aktienmärkten doch erstaunlich: wir stehen kanpp unter den Allzeithochs, aber […]
Immer mehr Gold-Bullen, Kupfer-Shorts auf Rekord-Hoch, Öl-Longs gehen zurück – CoT-Report Es gibt immer mehr Gold-Bullen, da zunehmende Wetten auf Zinssenkungen durch die Fed die Nachfrage nach dem Edelmetall anheizen. Aufgrund des fragilen Wirtschaftsklimas bewegen sich Kupfer-Shorts auf einem Rekord-Hoch.
DAX: positive Impulse in verkürzter Handelswoche (Emden-Research.com – 11:18 Uhr):  Die FED hat heute ein weiteres schlagkräftiges Argument bekommen, zeitnah und in großem Umfang zu handeln. Mit Blick auf die US-Arbeitsmarktdaten außerhalb der Landwirtschaft wurden die zur Wochenmitte veröffentlichten ADP-Daten bestätigt. Die heute weiter angestoßenen Bewegungen in den Zinsfantasien der Marktteilnehmer dürften für Volatilität an den Märkten sorgen. Für weiteren Rückenwind haben am deutschen Aktienmarkt zusätzlich entspannende Signale im US-chinesischen Handelsstreit gesorgt. Strafzölle auf China-Importe sollen um zwei Wochen verschoben werden, hieß es. Gerade über das […]
Wochenprognose für den US-Dollar: Zunehmende Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen durch die Fed lässt Dollar verlieren – US-Inflationsbericht für Mai kommt Die geldpolitischen Entscheider der US-Notenbank befinden sich nun, im Vorfeld der FOMC-Sitzung am 18. und 19. Juni, in ihrer Schweigephase. Trader werden sich somit an die Nachrichtenmeldungen im Zusammenhang mit den diversen Handelskonflikten, an denen die USA beteiligt sind, halten müssen.
US-Daten: Die aktuelle Auswirkung auf Renditen, Gold, Euro, Indizes Wir berichteten vorhin schon darüber. Die US-Arbeitsmarktdaten fielen schwach aus (Details hier). Deutlich weniger neu geschaffene Stellen, und ein geringeres Lohnwachstum als im Vormonat. Das bedeutet: Der Inflationsdruck sinkt (minimal), und die Konjunkturängste nehmen zu. Damit verschärft sich die Diskussion, dass die Fed womöglich öfter und zügiger die Zinsen senken wird als bislang angenommen. Vor allem Gold reagiert darauf positiv. Euro und Gold Auf vermutlich mehrere und zügigere Zinssenkungen der Fed reagiert der US-Dollar aktuell schwach. Somit steigt EURUSD seit […]
Die Fed, die Zinsen – und die US-Arbeitsmarktdaten! Der Konjunktiv vom Konjunktiv Jerome Powell und andere Fed-Mitglieder haben signalisiert, dass die Fed die Zinsen senken könnten, und das vorwiegend unter zwei Bedingungen: 1. wenn der Handelskrieg weiter eskaliert 2. die US-Wirtschaft der USA Schwäche zeigt (wiederum als Folge des Handelskriegs) Faktisch sind damit mögliche Zinssenkungen an diese Konjunktive gebunden – aber die Märkte sehen das ein bißchen anders und gehen fest davon aus, dass die Fed spätestens schon im Juli die Zinsen senken wird (mit einer Wahrscheinlichkeit von über 70%): Probability of […]
Ruinöse Gelpolitik: die Fed will Zinsen wieder senken Hinweis der FMW-Redaktion: Dieser Text von Thorsten Polleit erschien zunächst bei der in jeder Hinsicht empfehlenswerten Seite des Ludwig von Mises Institut Deutschland (https://www.misesde.org/?p=21928&fbclid=IwAR3Fn_hEb9QYFBefFKAhFbhrsoal4sPUtukHzNLRY5ut9rlYIxQzLrZMnPc)   Der weltweite Wirtschaftsboom stützt sich vor allem auf ein ungebremstes Kreditwachstum. Die Zentralbanken erhöhen, in enger Kooperation mit den Geschäftsbanken, die Geldmenge durch Kreditvergabe – durch Kredite, die nicht durch Konsumverzicht, also „echte Ersparnisse“, gedeckt sind. Diese künstliche Erhöhung des Kreditangebots senkt die Marktzinsen ab – und zwar unter das Zinsniveau, das sich einstellen würde, […]
Chris Zwermann: Korrektur-Sommer – oder soll es die Fed richten? Ein Abschied auf Raten von Höchstkursen Die Anleihemärkte (Fed Fund Futures + US-Staatsanleihen) haben bereits bis Ende 2020 vier Zinssenkungen eingepreist – und sind damit wohl viel zu weit gelaufen, meint Chris Zwermann. Er zeigt auf, wie einseitig die Anleihemärkte positioniert sind – und erwartet dort heftige Bewegungen, wenn die eingepreiste Erwartung nicht eintritt (was er für wahrscheinlich hält). Für die US-Aktienmärkte, die nach den Aussagen von jerome Powell Anfang der Woche in Zinssenkungs-Euphorie sind, ist Zwermann nicht wirklich optimistisch: The post Chris Zwermann: Korrektur-Sommer – […]
US-Arbeitsmarktdaten und die Fed! Videoausblick Selten waren die US-Arbeitsmarktdaten so wichtig wie heute! Vor allem: wie werden die Märkte auf die Daten reagieren – sind schlechte Daten gut, weil damit die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die Fed die Zinsen bald senkt (die Märkte preisen aktuelll eine 70%-Wahrscheinlichkeit ein, dass die US-Notenbank im Juli die Zinsen senkt). Sind die Znssenkungsfantasien schon eingepreist, sodass schlechte Daten eben auch schlechte Daten wären? Jedenfalls ist heute ein volatiler Handel zu erwarten im Gefolge der US-Arbeitsmarktdaten, nachdem der ADP-Arbeitsmarktbericht am Mittwoch […]
XM Inside Markets: „US-Märkte besser als DAX – Deutschland hat Trends verpennt“ Die Entwicklung der vergangenen zehn Jahre an den Aktienmärkten zeigt: „Gerade nach der Finanzkrise wurde aggressive Politik seitens der Fed betrieben, während wir hier in Europa hinterherhinkten“, sagt XM-Marktanalyst Samir Boyardan bei Inside Markets. In der Schalte zu Manuel Koch an der Wall Street sieht der Experte zudem gerade die US-Tech-Unternehmen deutschen Firmen davonlaufen. Mehr Details im Interview und auf www.xm.com.
Ruinöse Geldpolitik: Die Fed will Zinsen wieder senken 7. Juni 2019 – von Thorsten Polleit Der weltweite Wirtschaftsboom stützt sich vor allem auf ein ungebremstes Kreditwachstum. Die Zentralbanken erhöhen, in enger Kooperation mit den Geschäftsbanken, die Geldmenge durch Kreditvergabe – durch Kredite, die nicht durch Konsumverzicht, also „echte Ersparnisse“, gedeckt sind. Diese künstliche Erhöhung des Kreditangebots senkt die Marktzinsen ab – und zwar unter
DAX: EZB Aussagen enttäuschen Im Vorfeld der heutigen EZB-Sitzung kletterten die Kurse an den deutschen Börsen. Anleger erhofften sich stützende Worte von der Zentralbank, so wie die amerikanische FED dies bereits geäußert hat. Dann wurde es 13:45 Uhr und der DAX gab zum ersten Mal deutlich nach. Um 14:30 Uhr begann die Pressekonferenz und der Verkaufsdruck erhöhte sich schlagartig.
US-Wirtschaft: Die Fed, ihr Beige Book und mögliche Zinssenkungen Die Federal Reserve setzt schon immer auf eine manipulative Sprache und nutzt gezielte “Schlüsselwörter”, um die Hochleistungspresse und die Menschen in die Irre zu führen. Diese nehmen das Gesagte dann falsch auf, geben es misinterpretiert wieder und lassen die Investoren glauben, dass die Fed “alsbald” eingreifen wird, um die Märkte vor einem Einbruch zu bewahren weiter lesen… Ähnliche Artikel: US-Wirtschaft: Die Schließung der Regierungsgeschäfte erfolgt just zum Zeitpunkt einbrechender Aktienkurse – Zufall? Finanzsystem: Der gezielt erzeugte “perfekte Sturm” US-Wirtschaft: Weiter […]
Sieben Faktoren, die für Anleger am Donnerstag wichtig sind Nach dem bislang starken Wochenverlauf dürfte der Dax am Donnerstag kaum verändert starten. Im Fokus der Anleger steht unverändert die Zinspolitik der FED – und heute auch die der EZB.
Zinsen und Aktienmärkte! Marktgeflüster (Video) Die Euphorie über die gestrigen Aussagen ist heute zwischenzeitlich etwas abgekühlt – und dafür gibt es gute Gründe: die letzten beiden Male, als die Fed begann die Zinsen zu senken (Januar 2001 und September 2007), startete ein heftiger Bärenmarkt. Warum? Weil die US-Notenbank mit Zinssenkungen auf eine sich abschwächende Konjunktur reagierte, die die Zahlen der US-Konzerne verschlechterte. Die heutigen ADP-Arbeitsmarktdaten (so schlecht wie seit 2010 nicht mehr) zeigen, warum die Fed inzwischen nachdenklich geworden ist! Aber die Wall Street will […]
Ölpreis (Brent, WTI): Da muss noch einiges kommen Der Ölpreis kann sich kaum erholen. Dovishe FED, Handelskonflikt und US Rohölbestände im Fokus.
Warum Aktien-Bullen auf das schauen sollten, was beim Preis für Öl und Gold passiert! Die Wall Street reagierte euphorisch auf das, was Jerome Powell zum Besten gab – nämlich die Öffnung der Tür in Richtung Zinssenkungen. Großartig, nun kommt also neue Liquidität in die Aktienmärkte, es geht dauerhaft wieder bergauf – so denken wohl viele Investoren. Ist das so? Werfen wir doch einmal einen Blick in die jüngere Geschichte, um zu sehen, was nach einer ersten Zinssenkung der Fed passierte – nämlich Januar 2001 und September 2007: I'd like to share that the last […]
Zinshoffnung versus Rezessionssorgen: Die finale Auseinandersetzung am Ende eines langen Konjunkturzyklus Wieder einmal ereignet sich etwas Ungewöhnliches an den Aktienmärkten. Die Kurse schießen in die Höhe, aufgrund der noch relativ vagen Aussicht auf Zinssenkungen durch die Fed. Was sind die Ursachen?   Die Droge des billigen Geldes Zuerst: Der gestrige Tag ist wieder einmal ein Beweis für meine x-fach geäußerte These, dass der monetäre Faktor der wichtigste an der Börse ist – das billige Geld übertüncht schlechte Konjunkturdaten. Einbrüche geschehen zumeist bei Zins- und Inflationssteigerungen. Viel Dramatischeres sahen wir bereits Ende […]
Ölpreis-Reaktion nach Powell-Rede – jetzt wird es extrem spannend Wie würde der Ölpreis auf die gestern Nachmittag stattgefundene Rede von Fed-Chef Jerome Powell reagieren? Das war eine entscheidende Frage. Powell sagte in klare Worte übersetzt, dass man die Zinsen senken werde, falls sich der Handelskrieg verschärfen sollte. Die Aktienmärkte fassten diese Info gestern Nachmittag positiv auf, Dax und Dow stiegen spürbar. Sinkende Zinsen verbilligen Kredite und helfen somit der Wirtschaft. Und sie machen Anleihen weniger attraktiv gegenüber Aktien. Werbung: Gratis in Aktien und ETFs investieren. Null-Provision, Null-Aufwand! Erhalten Sie […]
Aktienmärkte: Rettung vor der Realität – seid vorsichtig, was ihr euch wünscht! Im Englischen gibt es ein Sprichwort: „Be careful what you wish“ – sei vorsichtig, was du dir wünschst. Und die Aktienmärkte haben sich so dringend ein Signal von der Fed gewünscht, und sie haben es nun bekommen. Aber die Aktienmärkte hätten sich besser anderes wünschen sollen.. Werbung: Gratis in Aktien und ETFs investieren. Null-Provision, Null-Aufwand! Erhalten Sie eine Gratisaktie im Wert von bis zu 100€ Faktisch hat Jerome Powell gestern stets vom Handelskrieg gesprochen – die US-Wirtschaft stehe nach wie […]
Der Aufschwung ist vorbei! Videoausblick Fed-Chef Jerome Powell hat die Tür aufgemacht für Zinssenkungen – und damit indirekt eingestanden, dass der seit 10 Jahren währende Aufschwung (in den USA) zu seinem Ende kommt. Gestern daher die Wall Street mit der stärksten Rally seit fünf Monaten – aber die Geschichte zeigt, dass steigende Zinsen bei florierender Wirtschaft für Aktien viel besser sind als fallende Zinsen bei sich abschwächender Wirtschaft. Insofern kann die gestrige Euphorie noch weiter gehen, aber die mittelfristigen Negativ-Faktoren (globaler Abschwung, Handelskriege) werden schon […]
Powells Handelskrieg-Put! Marktgeflüster (Video) Faktisch hat Fed-Chef Powell den Märkten heute eine Art „Handelskrieg-Put“ versprochen: wenn der Handelskrieg weiter eskaliert und die US-Wirtschaft weiter nach unten zieht, wird die Fed die Zinsen senken. Das ist für die Märkte das lange erwartete Signaal gewesen – aber wie weit trägt die heutige Rally, die auch durch neuen Optimismus genährt ist, dass es nicht zu Zöllen gegen Mexiko kommen wird? Wenn das Umfeld für die Unternehmen sich weiter verschlechtert wegen des Handelskriegs (und das zeichnet sich ab […]
Sinkende Leitzinsen? Die EZB hat ein Problem, die Fed nicht Die globale Konjunktur schwächelt deutlich. Senken die großen Notenbanken wie Fed, BoE oder EZB jetzt ihre Leitzinsen? Das ist gut möglich. Australien hat heute früh den Anfang gemacht. Aktuell besprechen wir dieses Thema intensiv (siehe beispielsweise hier). Heute ab 15:45 Uhr hält Fed-Chef Powell eine Rede, und die Märkte erwarten durchaus, dass er sich zu Zinssenkungen äußert. Werbung: Gratis in Aktien und ETFs investieren. Null-Provision, Null-Aufwand! Erhalten Sie eine Gratisaktie im Wert von bis zu 100€ Wenn die Konjunktur sich […]
Rüdiger Born: Indizes und Powell Wie ist die aktuelle Lage in den Indizes? Dow Jones und S&P 500 liegen momentan auf einer Unterstützung. Parallel zu meinem Video redet auch gerade Fed-Chef Jerome Powell. Also, schauen Sie jetzt genau auf die Märkte! Haben Sie meinen „Trade des Tages“ schon abonniert? Falls noch nicht: Bitte einfach hier anmelden, es ist völlig kostenfrei! The post Rüdiger Born: Indizes und Powell appeared first on finanzmarktwelt.de.
Die Rede von Jerome Powell: Headlines + Live-Feed: Zinssenkungen, aber nur für den Fall dass der Handelskrieg weiter eskaliert Die Märkte vermitteln heute den Eindruck, als hätte die Fed innerhalb eines Tages drei Mal die Zinsen gesenkt..jedenfalls sind es die Erwarutngen einer baldigen Zinssenkung, die heute für gute Stimmung sorgen. Damit das so bleibt, muß aber Jerome Powell auch liefern! Hier die Headlines seiner Rede: – Ausgang des Handelskonflikts ungewiß, beobachten die Entwicklung sehr genau – werden alles dafür tun, damit Wirtschaft stark bleibt – sind offen für Überprüfung des geldpolitischen Rahmens („it’s time to rethink long-run strategies“) – […]
Märkte steigen vor Powell-Rede – Hoffen auf Zinssenkungen Trotz negativer neuer Nachrichten im Handelskrieg steigen die europäischen Aktienmärkte und die US-Futures heute. Dafür kann es nur einen Grund geben: die Märkte erwarten eine baldige Zinssenkung durch die Fed – und scheinen durch die Zinssenkung der australischen Notenbank RBA heute morgen eine Bestätigung zu finden. Inzwischen preisen die Fed Fund Futures mit einer mehr als 50%-Wahrscheinlichkeit eine Zinssenkung durch die Fed im Juli (Sitzungsergebnis am 31.Juli) ein – mit einer Wahrscheinlichkeit von 6% sogar eine Senkung um 50 Basispunkte […]
Zinssenkung: Australien legt als erste Industrienation vor Werden die USA über die Federal Reserve ihre Zinsen senken um die abflauende Konjunktur zu unterstützen? Die Wahrscheinlichkeit hierfür steigt seit Freitag spürbar an. Die angelsächsischen Notenbanken haben ja kaum Probleme damit offen zuzugeben, dass sie ihre Instrumente vor allem als Tools nutzen um die Konjunktur zu unterstützen. In der Eurozone muss die EZB immer um den heißen Brei herumreden und so tun, als ginge es ihr nur um stabile Preise. Aber letztlich tut sie das selbe wie alle anderen […]
Wird die US-Notenbank auf die Marktturbulenzen schon bald reagieren? Eine kurze Bestandsaufnahme Werbung: Gratis in Aktien und ETFs investieren. Null-Provision, Null-Aufwand! Erhalten Sie eine Gratisaktie im Wert von bis zu 100€ Die Federal Reserve hat eigentlich zwei Kernaufgaben. Für Preisstabilität zu sorgen und den Arbeitsmarkt mit zinspolitischen Maßnahmen zu stützen. Beides bedingt derzeit eigentlich keine Intervention. Aber es gibt zwei weitere Bedrohungen, die die Notenbank zum Handeln veranlassen könnten:   Der von Donald Trump angetriebene Handelsstreit, der das Zeug dazu hat eine globale Rezession heraufzubeschwören. Und ein Absturz der […]
Killt die Fed die Börsen? Seit einem Jahr verkürzt die US-Notenbank die Bilanz. Bedeutet: Dem System wird Geld entzogen. Das ist nicht gut für Aktienmärkte und wohl der wahre Grund, warum die Börsen ins Stottern geraten. – Inverse US-Zinsstruktur signalisiert Rezession. Read more…