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FED

Gold – es geht nach oben mit dem Preis Gold scheint nun neue Unterstützungsniveaus zu halten, aktuell sind wohl die großen Spekulanten dafür verantwortlich, denn ihre Netto-Long-Positionen haben in der vergangenen Woche stark angezogen.  Seit etwa Mitte 2019 war der Optimismus nicht mehr so groß. Aber der Preisanstieg könnte weitergehen. Es haben sich die Erwartungen der Anleger bezüglich der Geldpolitik der US-Notenbank verändert. Mit einem langsameren Tempo wird allgemein gerechnet, dies bei einem hoch bleibenden Inflationsdruck. Bei der nächsten Zinserhöhung durch die Fed wird mit 50 Basispunkten gerechnet. Das […] 16.11.2022
ZEW-Konjunkturerwartungen und 4 wichtige Immobiliendaten Die Fed und#34;hat noch nicht fertig“ in Sachen Zinssteigerungen. Dies betonte der Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, zuletzt mehrfach und eindringlich. Das Spannungsfeld aus angeschlagenen Vermögensmärkten, sich abschwächender Wirtschaft sowie weiter steigenden Preisen und Kreditkosten bleibt somit erhalten. Das könnte auch den #Goldpreis … 14.11.2022
Risiko Anleihen: In Bilanzen der Banken schlummern Milliardenverluste Laut einem Artikel aus dem Wall Street Journal vom 11. November schlummern in den Bilanzen der Banken immense Risiken, die Erträge und Liquidität der Institute massiv beeinträchtigen könnten: Denn die rasante Zinserhöhung der FED hat die Kurse von Anleihen in diesem Jahr stark belastet. Schließlich sorgen steigende Zinsen bei Anleihen für fallende Kurse, um sich The post Risiko Anleihen: In Bilanzen der Banken schlummern Milliardenverluste appeared first on finanzmarktwelt.de. 14.11.2022
Die Fed schlägt zurück – und das Krypto-Chaos! Videoausblick Die Märkte waren mit den niedriger als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten in Euphorie – aber nun schlägt die Fed verbal zurück, darüber hinaus geht das Krypto-Chaos immer weiter und macht die Rally der Aktienmärkte damit immer fragiler. Mit Christopher Waller hat sich nun das erste Mitglied der Fed erstaunt über den Anstieg der Aktienmärkte gezeigt: die The post Die Fed schlägt zurück – und das Krypto-Chaos! Videoausblick appeared first on finanzmarktwelt.de. 14.11.2022
Wochenausblick 46/22 – Weihnachtsrallye? – Zahlen u.a. von Walmart, Home Depot, Infineon, Nordex und Siemens Energy Die vergangene Woche hatte es in sich. Am Donnerstag sorgten neue Inflationsgefahren aus den USA für eine Rallye, die man so in den letzten zwei Jahren nicht gesehen hatte. Kein Wunder, signalisiert das zunehmende Abschmelzen der Teuerungsrate in den USA doch die Möglichkeit, dass die US-Notenbank womöglich schon auf ihrer … 14.11.2022
China und Zinshoffnungen beflügeln Rohstoffpreise Schon am Donnerstag hatten die Rohstoffpreise einen sehr starken Tag, nachdem etwas niedriger als erwartet ausgefallene Inflationsdaten in den USA die Hoffnung auf langsamere Zinsanhebungen der Fed schürten. Am Freitag ging es weiter aufwärts, nachdem bekannt wurde, dass China einige Einschränkungen, die zur Bekämpfung der Corona-Pandemie verhängt wurden, lockerte. 14.11.2022
Dax: Die Zuversicht steigt, aber die Korrektur rückt näher Nach einer starken Handelswoche ist die Zuversicht der Händler groß, dass der Dax noch weiter ansteigt. Spekulationen darauf, dass der Peak der Inflation in den USA überwunden ist und die Fed nun leicht auf die Bremse tritt, haben die Kurse in die Höhe schnellen lassen. Zwar sprechen jetzt ein paar Aspekte für eine Fortsetzung der The post Dax: Die Zuversicht steigt, aber die Korrektur rückt näher appeared first on finanzmarktwelt.de. 14.11.2022
Kursprognose für Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq infolge der Abkühlung der US-Inflation im Oktober Die drei Hauptindizes der Wall Street sind letzte Woche gestiegen, da besser als erwartete Inflationsdaten Hoffnungen aufkommen ließen, dass die US-Notenbank weniger aggressiv mit US-Zinserhöhungen umgehen würde. Die USA haben am Donnerstag den Oktober-Verbraucherpreisindex (VPI) veröffentlicht, und dem Bericht zufolge stieg der VPI im Oktober um 7,7 % im Jahresvergleich, verglichen mit 8,2 % im September. Kerngüterpreise fielen um 0,4 %; Die Gebrauchtwagenpreise brachen ebenfalls ein, während die Warendeflation Anzeichen einer Ausweitung zeigte. Die nachlassende Inflation im Oktober ist sicherlich […] 13.11.2022
S&P 500 und Dax: Die Fed erneut als Spielverderberin der Rally? Es war sowohl für den Weltleitindex S&P 500 als auch für den Dax 40 eine spannende Woche. In den USA ging es um das Ergebnis der Midterm Elections und die mit unterschwelliger Angst erwarteten Verbraucherpreise. In Deutschland staunte man hinsichtlich einer sich völlig gegen die allgemeine Nachrichtenlage entwickelnde Hausse am Aktienmarkt. Dann kamen die mit The post S&P 500 und Dax: Die Fed erneut als Spielverderberin der Rally? appeared first on finanzmarktwelt.de. 12.11.2022
Wall Street Nachlese: Weiter nach oben – Mit Coinbase, Wynn Resorts, Las Vegas Sands, Amazon, Netflix und General Motors Nach den überdurchschnittlichen Gewinnen am Donnerstag verabschiedete sich der amerikanische Markt mit weiteren Kursgewinnen ins Wochenende. Angetrieben wurden diese in der Breite weiter von Hoffnungen, dass die US-Notenbank nach den überraschend stark rückläufigen Inflationszahlen im Oktober demnächst etwas vom Gaspedal bei den Zinserhöhungen gehen könnte. Ärger machte dagegen weiterhin der … 12.11.2022
Kämpft nicht gegen die Fed! Marktgeflüster (Video) Die euphorischen Bullen sagen nach den gestrigen US-Inflationsdaten: der Boden ist gefunden, jetzt geht es nach oben – und vergessen dabei ihren eigenen Kernsatz der letzten Jahre: don´t fight the Fed, kämpfe nicht gegen die US-Notenbank. Denn wenn die Aktienmärkte weiter steigen, dann werden die finacial conditions wieder lockerer und machen damit die Zins-Anhebungen der The post Kämpft nicht gegen die Fed! Marktgeflüster (Video) appeared first on finanzmarktwelt.de. 11.11.2022
Goldpreisanstieg setzt sich zunächst fort Nachdem der Goldpreis bereits am gestrigen Donnerstag rasant über sein Zweitmonatshoch gestiegen war, setzt sich der Aufwärtstrend heute fort. Aktuell kostet eine Unze des Edelmetalls rund 1.765 USD und hat damit die nach Ansicht von Experten wichtige Marke von 1.750 USD je Unze zunächst hinter sich gelassen. Neue Daten aus den USA zeigten, dass die Inflation sich im Oktober etwas abgeschwächt hatte, sodass die Marktteilnehmen jetzt hoffen, dass die US-Notenbank einen weniger aggressiven Kurs bei der Anhebung des Leitzinses verfolgen […] 11.11.2022
Inflation niedriger – Jahresendrally garantiert bei Nasdaq & Co? Marktgeflüster (Video) Nach den niedriger als erwartet ausgefallenen Zahlen zur Inflation in den USA sind Nasdaq und andere US-Inidzes in Feierlaune! Der Nasdaq steigt um +6% – das ist der größter Anstieg seit April 2020, als die Rally nach dem Corona-Crash einsetzte. Aber was ist heute der Unterschied zu 2020? Damals hatte die Fed und andere Notenbanken The post Inflation niedriger – Jahresendrally garantiert bei Nasdaq & Co? Marktgeflüster (Video) appeared first on finanzmarktwelt.de. 10.11.2022
Kryptowährungen springen durch den Reifen „Lower Inflation“ Weniger US-Inflation, weniger Druck für die Fed – gut für die Kryptowährungen? Sie springen aktuell kräftig nach oben. The post Kryptowährungen springen durch den Reifen „Lower Inflation“ appeared first on finanzmarktwelt.de. 10.11.2022
Inflation und Fed: Kommt jetzt die Jahresendrally? Die heutigen Daten zur Inflation in den USA waren deutlich niedriger als erwartet: die Aktienmärkte mit einer heftigen Rally, der Nasdaq 100 steigt über 5% – in der Hoffnung, dass die Fed die Zinsen weniger stark anheben wird in den nächsten Sitzungen. Die nächste Sitzung der Fed ist am 14. Dezember – und nach den The post Inflation und Fed: Kommt jetzt die Jahresendrally? appeared first on finanzmarktwelt.de. 10.11.2022
7,7 % – Inflationsdaten versprechen eine Erholung am Markt! Mit den heute veröffentlichten Inflationsdaten wird klar, dass die Sorge vieler Anleger vor einem erneuten Anstieg des CPI sich nicht bestätigt hat. Um 14:30 deutscher Zeit veröffentlichte Zahlen zeigen, dass der Consumer Price Index der USA nur noch bei einem Anstieg von 7,7 % im Vergleich zum Vorjahresmonat liegt. Erwartet waren für den Oktober immer noch 8,0 %. Dieses nun wesentlich niedrigere Ergebnis hatte einen rapiden Kursanstieg der Märkte zur Folge. Zeigt die deutliche Straffung der Zinspolitik der FED also […] 10.11.2022
Yamana: Übernahme bringt frischen Wind in den Goldsektor Trotz des nächsten Zinsschritts der US-Notenbank konnte der Goldpreis sich zuletzt ein gutes Stück erholen. Gleich mehrere Ereignisse wie die hohe Zentralbanknachfrage haben dem Sektor Rückenwind verliehen. Ebenso überraschend hat Goldproduzent Agnico Eagle Mines (WKN: 860325) zusammen mit Silberproduzent Pan American Silver (WKN: 876617) ein Übernahmeangebot für Yamana Gold (WKN: 357818) abgegeben. Das bestehende Gebot von Gold Fields (WKN: 856777) wurde knapp übertroffen. Im Zuge der Zinsanhebungen der Federal Reserve hat der US-Dollar an Stärke gewonnen. Dies hatte den Goldpreis […] 10.11.2022
EUR/USD: Euro-Erholung wird auf die Probe gestellt Aufgrund des schwächelnden Dollars kam die Euro-Erholung zuletzt voran. Der Euro kletterte über die Dollar-Parität und konnte sich dort halten. Das Währungspaar EUR/USD fällt aktuell leicht unter die Paritätsmarke. Die jüngste Zinserhöhung durch die EZB um 75 Basispunkte und die Aussicht auf ein gemächlicheres Tempo der Fed haben den Ausverkauf im Euro ausgebremst und schließlich The post EUR/USD: Euro-Erholung wird auf die Probe gestellt appeared first on finanzmarktwelt.de. 10.11.2022
Zeit für Goldminenaktien Das Risiko bei Goldminenaktien ist natürlich größer als bei Goldmünzen oder Goldbarren, welche kein Ausfallrisiko haben. Dafür wird ein Investor mit einem Hebel auf den Goldpreis belohnt. Wie es scheint, hat der Goldmarkt keine Angst mehr vor der aggressiven Zinspolitik der Fed. Das letzte Mal, als die Fed in den 1980er Jahren die Zinssätze so enorm nach oben angehoben hat, ist so wie heute die Rendite von zweijährigen Schuldverschreibungen um mehr als 50 Basispunkte über die zehnjährigen Renditen angestiegen. Eine […] 09.11.2022
Gold, Silber und Minenaktien mit Rallye zum Wochenschluss – SNB gefährdet Stabilität des Schweizer Franken Die US-Notenbank hatte am Mittwochabend ihren Leitzins erneut um 75 Basispunkte angehoben auf nun 4 %, womit sie dem hohen Anstieg der Konsumentenpreise von 8,2 % Rechnung trägt. Während die Märkte initial mit steigenden Notierungen auf den dovishen Zinsentscheid reagierten, hämmerte US-Notenbankchef Jerome Powell die Erwartungen in der anschließenden Pressekonferenz wieder nach unten. Er wiederholte, dass man die Zinsen so lange anheben werde, „bis der Job erledigt sei“.  Doch am wichtigsten war die Aussage, dass es besser sei die Zinsen […] 09.11.2022
Rallye bei Metallen: Minenaktien im Aufwind Metalle bleiben auch im Anschluss an die Rallye letzte Woche weiter gefragt. Kupfer, Aluminium, Blei, Nickel und Zinn sind deutlich teurer als noch Ende Oktober, weil die Märkte auf ein Nachlassen des geldpolitischen Drucks hoffen. Im Windschatten der Metalle legen auch Minenaktien deutlich zu – und nicht nur die der großen Bergbauriesen. Ende der vergangenen Woche schöpften die Anleger Hoffnung. Möglicherweise, so die Interpretation der US-Arbeitsmarktdaten, wird der aktuelle Zinserhöhungszyklus der Federal Reserve Bank früher enden als bislang eingepreist. Zu […] 09.11.2022
Erleben wir 2023 einen neuen Dotcom-Crash? Fühlst du dich seit ein paar Tagen auch wie in einem Déjà-vu? Die Fed hat die Zinsen zum vierten Mal in diesem Jahr um 0,75 % erhöht. Wenn wir dann noch die heftigen Verkäufe bei einigen namhaften Technologieaktien hinzunehmen, könnte sich der eine oder andere vielleicht sogar an die Dotcom-Pleite vor bald 20 Jahren erinnern. Die Zinserhöhung der US-Zentralbank kam zwar nicht überraschend, aber die begleitenden Kommentare der Analysten und Banken danach erhöhten die Volatilität deutlich. Insbesondere in den zinssensiblen […] 09.11.2022
Sparen oder investieren Negative Realzinsen und die hohe Inflation machen es sowohl Sparern als auch Investoren schwer. Investoren denken an Gold und an Aktienwerte. Der Beginn des Monats November war für den Goldpreis nicht sonderlich zuträglich, Ende November könnte es anders aussehen. Die meisten Analysten sehen eine Trendwende erst, wenn es einen Wendepunkt durch die US-Notenbank gibt. Noch halten die ETF-Abflüsse an, mit einem Zufluss wird erst für nächstes Jahr gerechnet. Dies könnte dann dem Goldpreis – denn die Nachfrage aus anderen Segmenten […] 08.11.2022
Meta, Amazon, Google: Game over? Ist der FANG Hype vorbei? Die einstigen Börsenlieblinge stürzen ab. Auslöser ist die restriktive Geldpolitik der US-Notenbank. Gewinne und Hoffnungen schmelzen dahin. Kehrtwende nicht in Sicht. Read more… 07.11.2022
Gold, Silber und Minenaktien mit Rallye zum Wochenschluss – SNB gefährdet Stabilität des Schweizer Franken Die US-Notenbank hatte am Mittwochabend ihren Leitzins erneut um 75 Basispunkte angehoben auf nun 4 %, womit sie dem hohen Anstieg der Konsumentenpreise von 8,2 % Rechnung trägt. Während die Märkte initial mit steigenden Notierungen auf den dovishen Zinsentscheid reagierten, hämmerte US-Notenbankchef Jerome Powell die Erwartungen in der anschließenden Pressekonferenz wieder nach unten. Er wiederholte, dass man die Zinsen so lange anheben werde, „bis der Job erledigt sei“.  Doch am wichtigsten war die Aussage, dass es besser sei die Zinsen […] 07.11.2022
Fed-Pivot? US-Notenbank wird noch hawkisher Der Fed-Pivot geht schief. Der Markt rechnet mit höheren Zinsen! Die Erklärung der Fed wurde als „dovish“ interpretiert, da sie auf eine mögliche Verringerung des Tempos der Zinserhöhungen hindeutete. Jerome Powell gab sich jedoch entschieden hawkish – er sagte, das Zinsniveau werde insgesamt höher ausfallen als zuvor erwartet. Mehr dazu sehen Sie in der aktuellen The post Fed-Pivot? US-Notenbank wird noch hawkisher appeared first on finanzmarktwelt.de. 07.11.2022
Robert Halver (Baader Bank): “Viele Anleger stehen mit Cash an der Seitenlinie” „Die US-Notenbank ist der Leitwolf an den Finanzmärkten. Und was der Notenbankchef sagt, hat Wirkung auf der ganzen Welt. Wir haben aber widersprüchliche Signale gehört, die nicht so optimal sind. Ich denke er ist langsam dabei zu übertreiben”, sagt Robert Halver von der Baader Bank mit Blick auf die jüngste Zinserhöhung der Fed. “Viele schlechte Nachrichten wie die Rezession sind beim Dax schon eingepreist. Wir sehen eine Bodenbildung. Viele Anleger stehen an der Seite mit Cash und warten ab.” Alle […] 07.11.2022
Aufgepasst! Banken weiten Metallhandel aus Die Preisvolatilität ist seit der russischen Invasion in der Ukraine und den Zinserhöhungen der Fed gestiegen. Morgan Stanley und die Bank of America haben die Zahl ihrer Angestellten in den Metallabteilungen vergrößert. Vor rund zehn Jahren hatte die Deutsche Bank diesem Geschäft den Rücken gekehrt, doch nun laufen Überlegungen wieder in das Metallgeschäft einzusteigen. Erst vor wenigen Tagen hat Stratege Michael Wilson von Morgan Stanley verkündet, dass die Zinserhöhungen der US-Notenbank bald enden werden. Der Zeitpunkt, an dem die Fed […] 06.11.2022
Wochenausblick 45/22 – Midterms voraus – Zahlen u.a. von Henkel, Deutsche Post, Münchner Rück, Bayer, Commerzbank, Siemens Healthineers und Adidas Nach den Turbulenzen der letzten Wochen mit dem Zins-Entscheid der US-Notenbank und dem nochmaligen Korrektur-Rutsch bei den amerikanischen Technologiewerten dürfte es in der kommenden Woche nicht wesentlich ruhiger werden. Denn: Einerseits bleiben die Diskussionen über die konjunkturellen Perspektiven in den USA und der Eurozone. Was auch von Daten aus China … 06.11.2022
Kursprognose für Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq nach dem Jobbericht vom Oktober Die drei Hauptindizes der Wall Street stiegen am Freitag nach einem gemischten Arbeitsmarktbericht, der die Hoffnungen auf eine Umstellung der Fed auf kleinere Zinserhöhungen in den kommenden Sitzungen geweckt hatte. In den USA wurden im Oktober 261.000 Arbeitsplätze geschaffen, was die Schätzung der Ökonomen von 198.000 für denselben Monat übertraf. Auf der anderen Seite kletterte die Arbeitslosenquote von 3,5 % im September auf 3,7 %, und nach dem gängigen Narrativ wurde der zunehmende Optimismus an den Märkten durch die Annahme […] 05.11.2022