Anleihen - Nachrichten-Fabrik

Ein aktueller Blick auf den Bilanz-Wahnsinn der EZB Der Wahnsinn der Aufblähung der EZB-Bilanz geht immer weiter. Im Chart kann man gut sehen, wie die Gesamt-Bilanz im Jahr 2014 noch bei 2 Billionen Euro stand. Dann begann das große Aufkaufprogramm der EZB für Staatsanleihen von Mitgliedsstaaten – später folgten noch Aufkäufe von Unternehmensanleihen. Jetzt sind wir aktuell bei 4,66 Billionen Euro angekommen. Weit mehr als verdoppelt in vier Jahren hat sich die Bilanz – das ist mal eine Leistung! Diese Summe entspricht aktuell 41,6% der Wirtschaftsleistung der Eurozone. […] 05.12.2018

Dax angeschlagen – Zinskurve schürt Rezessionsängste (Emden-Research.com – 10:55 Uhr) – Massive Kursverluste an der Wall Street sorgen auch am deutschen Aktienmarkt für rote Vorzeichen im frühen Handel. Vor allem die Furcht um die konjunkturelle Entwicklung schickt die weltweit wichtigsten Leitindizes auf Talfahrt. Mit Sorge schauen Anleger auf die Annäherung der Renditen kurz- und langlaufender US-Anleihen. Das Schreckgespenst stellt vor diesem Hintergrund eine drohende inverse Zinskurve dar. Dabei steigen die Zinsen für kurzlaufende Treasuries sprunghaft an, während zugleich die Zinsen für langlaufende sogar fallen. Bis dato indizierte […] 05.12.2018

Erster ETF für Green Bonds von UniCredit gestartet Der Markt an nachhaltigen ETFs wächst: Seit Dienstag ist ein neuer grüner Anleihen-ETF der UniCredit über Xetra und Börse Frankfurt handelbar. Die UniCredit ermöglicht mit einem neuen ETF das gezielte Engagement in auf Euro lautende Green Bonds, die zur Finanzierung von Klima-Projekten aufgelegt werden. Mit dem SI UCITS ETF – UC MSCI European Green Bond EUR UCITS ETF können Anleger an der Wertentwicklung von in Europa begebenen Green Bonds partizipieren, die über ein Investment-Grade-Rating verfügen und in Euro notiert sind.Was […] 04.12.2018

Aktiensteuer statt Finanztransaktionssteuer Über eine Finanztransaktionsteuer (FTS) wird in der EU seit dem Ende der Finanzkrise 2008/2009 debattiert. Eine Einigung gab es nie. Nun wollen Frankreich und Deutschland einen neuen Versuch wagen. Allerdings sollen nur Aktienkäufe besteuert werden – das würde wieder einmal die Falschen treffen. Als 2011 klar wurde, dass eine EU-weite FTS nicht zu verwirklichen war, hatten zunächst elf und dann zehn EU-Länder versucht, ein gemeinsames Modell zu entwerfen. Alle Transaktionen mit Aktien, Anleihen und Derivaten aus diesen Staaten sollten besteuert […] 04.12.2018

Wer Gold wählt, wählt die Sicherheit nicht den Ertrag Investitionen werden um der Erträge willen getätigt. Man kauft eine Anleihe, weil man die Zinsen vereinnahmen möchte, man erwirbt eine Aktie in der Hoffnung eine Dividende einzustreichen und man kauft eine Immobilie um entweder selbst darin zu wohnen oder von einem Mieter monatlich die Miete überwiesen zu bekommen. In jedem Fall ist der für die Der Beitrag Wer Gold wählt, wählt die Sicherheit nicht den Ertrag erschien zuerst auf 7 vor 8 – Der Börsenausblick am Morgen. 04.12.2018

Handelskrieg USA-China: 90-Tage-Schonpause, aber in der Sache selbst keine Bewegung Am Wochenende fand die G20-Konferenz in Buenos Aires statt. Unter anderem mit einem Gespräch zwischen USA und China, in das viele Marktteilnehmer ihre Hoffnungen gesteckt hatten. Dass es dabei zu keiner Annäherung zwischen den beiden Parteien im Handelsstreit kam, war zu erwarten. Zwar wurde eine dreimonatige Verschiebung der 25%-Erhöhung der US-Strafzölle vereinbart, aber ansonsten blieben weiter lesen… Ähnliche Artikel: Handelskrieg: Implementierung chinesischer Strafzölle just am Tag der nächsten Fed-Konferenz US-Staatsanleihen: China wirft im September 14 Milliarden auf den Markt Neue […] 03.12.2018

Sparen mit Tagesgeld, Anleihen oder Aktien ? – Der kleine, aber feine Unterschied Viele Menschen sind sich der enormen Kraft des Zinseszinseffektes nicht bewusst. Deshalb wird auch meist unterschätzt, welchen langfristigen Unterschied auch nur drei bis fünf Prozentpunkte pro Jahr ausmachen. Es ist wie im Leben: Kurzfristig macht vieles keinen großen, aber langfristig einen gewaltigen Unterschied, der dann auch nicht mehr auszugleichen ist. Auch Warren Buffett wusste zu Beginn seiner Karriere, dass er nur über einen langen Zeitraum ein großes Vermögen aufbauen kann. Also, lass uns einmal nachsehen, welchen Unterschied es macht, ob […] 01.12.2018

Im Einklang mit dem Koran: Al Hilal Bank begibt weltweit erste Sukuk-Anleihe über eine Blockchain Die Al Hilal Bank aus den Vereinigten Arabischen Emiraten hat als erste Bank eine schariakonforme Anleihe über eine Blockchain emittiert. Source: BTC-ECHO Der Beitrag Im Einklang mit dem Koran: Al Hilal Bank begibt weltweit erste Sukuk-Anleihe über eine Blockchain erschien zuerst auf BTC-ECHO. 27.11.2018

Deutsche Bank: Was hat es mit dem Rückkaufangebot auf sich? Liebe Leser, wie es scheint, hat die Deutsche Bank Grund zur Freude. Dies berichtete Peter Niedermeyer letzte Woche in einer Analyse. Der Stand! Bei der Deutschen Bank sieht es gut aus, denn es gibt ein Rückkaufangebot für eigene Anleihen. Die Entwicklung! Das Rückkaufangebot betrifft zwei in Euro emittierte Anleihen der Deutschen Bank, sogenannte „nicht-bevorrechtigte vorrangige Anleihen“, und das Annahmevolumen wird auf 1,0 Mrd. Euro … Ein Beitrag von Jennifer Diabaté. 25.11.2018

Sollte man im Internet Bankgeschäfte abschließen? Mittlerweile wachsen Direktbanken im Netz wie Pilze aus dem Waldboden. Egal, welche Art von Geschäft in der heutigen Zeit der Verbraucher auch online abschließen will – im Internet ist nahezu alles möglich. Sie möchten eine richtige Depotstrategie wählen und sich einen Investmentfonds aussuchen? Schließen Sie Ihre Geschäfte bequem von zu Hause aus ab. Sie können den Kauf von Aktien, Anleihen oder Währungs-Anlagen in US$ abwickeln – das Netz macht es möglich. Doch auch in Sachen Kredite, Kreditkarten, Girokonto und Co […] 23.11.2018

Die Wahrheit übers Risiko Versicherungen, Anleihen, Bankguthaben, Aktien, Immobilien, Gold – wieviel Risiko steckt in diesen Geldanlagen? Darüber habe ich mit Jens Kregeloh vom Finanzen Podcast (Finpod) der Schutzinvest gesprochen. 22.11.2018

Italien: „Patrioten-Anleihe“ nicht sonderlich gefragt Das italienische Finanzministerium hat am heutigen Donnerstag eine Staatsanleihe begeben, die auch als „Patrioten-Anleihe“ bezeichnet wird. Doch sonderlich gefragt war die Anleihe nicht. Insgesamt nahm der Staat nur 2,1 Milliarden Euro ein. 22.11.2018

Was, wenn liquide Investments plötzlich illiquide werden? Im Grunde weiß jeder Anleger, dass ein Kurs nur dann zustande kommt, wenn an der Börse ein Käufer auf jemanden trifft, der seine Aktien, Anleihen, Fonds oder Optionen verkaufen will. Ist kein Verkäufer vorhanden, steigen die Kurse schnell in den Himmel, was weniger stört, als wenn sich im Verkaufsfall kein Abnehmer für die eigenen Wertpapiere Der Beitrag Was, wenn liquide Investments plötzlich illiquide werden? erschien zuerst auf 7 vor 8 – Der Börsenausblick am Morgen. 22.11.2018

Aktuell: Pulverfass Italien, Problemkind Apple, Trump feiert globale Steuersenkung Die EU-Kommission hatte heute Vormittag Italien die erwartete Ohrfeige verpasst. Den Haushaltsplan Italiens lehnte man ab, und will nun ein Defizitverfahren gegen Rom einleiten. So weit, so gut. Der Anleihemarkt hatte das schon erwartet, und so war die Rendite für zehnjährige italienische Staatsanleihen gestern bis auf 3,69% gestiegen. Heute nun sank die Rendite auf aktuell 3,53%. Das ist eigentlich erstaunlich – aber vermutlich geht es hier um den Marktmechanismus „kauf das Gerücht, verkauf die Fakten“. Nur dass es hier umgekehrt […] 21.11.2018

Streßsignale! Videoausblick Nicht nur an den Aktienmärkten häufen sich die Streßsignale (gestern alle elf Sektoren im S&P 500 im Minus), sondern vor allem auch an den US-Kreditmärkten: dort steigen die Risikoprämien nun neun Tage in Folge, Schulden werde also immer teurer (und das obwohl die Renditen für US-Staatsanleihen derzeit sinken als Zeichen für eine „Flucht in die Sicherheit“). Daher werden die Ruf immer lauter, dass die Fed nicht so streng vorgehen solle – die Fed Fund Futures preisen immwer weniger in Sachen […] 21.11.2018

US-Staatsanleihen: China wirft im September 14 Milliarden auf den Markt Wie jetzt veröffentlichte Zahlen zeigen, hat China im September eine der größten Monatstranchen an US-Staatsanleihen auf den Markt geworfen. Pekings Depot an US-Papieren hat damit den stärksten Abverkauf seit Januar 2018 erlebt. Der Verkauf muss als Reaktion auf den Handelskrieg mit den USA bewertet werden, um damit die eigene Währung gegenüber dem US-Dollar stabilisieren zu weiter lesen… Ähnliche Artikel: Handelskrieg: Warum Peking seine US-Staatspapiere nicht auf den Markt werfen wird Systemfrage: Wir haben den Umkehrpunkt überschritten – Unser System ist […] 20.11.2018

China und Frankreich verkaufen US-Staatsanleihen Chinas Bestände an US-Staatsanleihen sind vier Monate in Folge gesunken. Frankreich hat im September 17 Prozent seiner US-Papiere abgestoßen. 20.11.2018

Bund-Future: Aufbruch zu neuen Höhen? Der Bund Future mußte im Verlauf der zurückliegenden Tage erneut leichtere Verlauste hinnehmen. Dramatisches hat dieser Korrektur nicht bewirkt, sodaß ich meine Wellenzählung nicht verändert habe. Dennoch sollte im Umgang mit dem Rentenkontrakt Vorsicht walten, denn die seit über zwei Jahren laufende Korrektur hat auch ungeachtet der aktuell leicht positiven Performance noch das Zepter in der Hand. Wie der obere Chart es zeigt, wird sich auf absehbare Zeit an diesem Zustand nicht viel verändern. Langzeitchart, 16.02.2018 Ausblick: Die Verluste der […] 17.11.2018

EU-Drohung gegen Italien macht Märkte nervös Eigentlich will die EU-Kommission ja für Stabilität beim Euro sorgen. Doch mit ihrem Ultimatum an Italien zur Vorlage eines neuen Budgetentwurf haben die Stabilitätswächter die Märkte aufgeschreckt. Der Euro wurde schwächer, die Risikoaufschläge auf italienische Anleihen gingen in die Höhe – denn am 13.11. um Mitternacht läuft die Frist für eine Umkehr ab. Diese Frist 13.11.2018

Alles, was man über Gold-ETFs wissen sollte Die meisten Anleger konzentrieren den Großteil ihres Portfolios auf drei verschiedene Anlageklassen: Aktien, Anleihen und Bargeld. Auch wenn man nur durch die Konzentration auf diese Bereiche erfolgreich sein könnte, ziehen es einige Investoren vor, eine stärkere Diversifikation durch andere Arten von Anlagen zu erreichen. Seit Jahrtausenden dient Gold als Wertspeicher, dessen Einsatzmöglichkeiten von Münzen und Schmuck über Zahnmedizin bis hin zu Industrieelektronik reichen. Gold, das für seine Widerstandsfähigkeit gegen ungünstige makroökonomische Trends wie steigende Inflation und politische Unsicherheit bekannt ist, […] 13.11.2018

Da kommt jetzt alles zusammen! Marktgeflüster (Video) Da kommt jetzt alles zusammen: der Dollar auf dem höchsten Stand seit Juni 2017 – was vor allem die Schwellenländer unter Druck bringt, aber auch die Aussichten für international agierende US-Konzerne verschlechtert (peak earnings). Dazu kommen anhaltende Sorgen um eine globale Wachstumsabschwächung, sodass es nun – im Gegensatz zu den letzten Jahren – eben doch eine Alternative zu den Aktienmärkten gibt: z.B. US-Staatsanleihen. Dann die Warnung eines Apple-Zulieferers, die auf eine stark sinkende Nachfrage nach iPhones schließen läßt – daher […] 12.11.2018

Deutsche Börse macht irgendwas mit „Nachhaltigkeit“, Infineon schmiert überraschend ab Die Deutsche Börse hat heute verkündet, dass man ein neues Segment für Green Bonds (grüne Anleihen) an der Frankfurter Börse eingeführt hat. Man könnte doch glatt den Verdacht haben, dass die in Hessen regierenden Politiker (Al Wazir) gewisse Wünsche an die Börse herangetragen haben, doch bitte irgendwas zu machen, dass die Worte „Grün“ und „Nachhaltig“ beinhaltet, weil das zum grünen Image gehört? Schließlich erwähnt die Börse sogar in ihrer offiziellen Mitteilung ihre Kooperation mit dem hessischen Wirtschaftsministerium in Sachen „Green […] 12.11.2018

Dirk Müller, Ronald Stöferle und Folker Hellmeyer über Gold, Notenbanken und Aktienmärkte Fachkundige Vorträge von anerkannten Experten, der direkte Austausch mit Minenbetreibern und Edelmetallhändlern sowie ein Plausch mit Gleichgesinnten – die Internationale Edelmetall & Rohstoffmesse ist jedes Jahr das zentrale Ereignis für erfahrene Edelmetall-Anleger sowie solche, die es werden wollen. In diesem Jahr fand die Leitmesse der Branche vom 9. bis 10. November 2018 im MVG Museum München statt – mit dabei war auch „pro aurum TV“. Vor der Kamera standen zahlreiche Experten, darunter „Mister DAX“ Dirk Müller, Ronald Peter Stöferle (Co-Autor […] 12.11.2018

Hilft eine sich abschwächende „Blackout Period“ den US-Aktienmärkten auf neue Rekordstände? Ein Gastbeitrag von Manuel Suckart Der diesjährige Oktober (-6,94%) war für den US-Aktienindex S&P 500 der schwächste Monat seit September 2011 (-7,18%). Die Volatilität an den Aktienmärkten lässt sich unter anderem durch mehrere Umstände erklären. Im September stiegen die Renditen der US-Anleihen stark an. Als Benchmark wird dabei meist die 10 jährige US-Staatsanleihe genannt. Bei schnell steigende Renditen von Anleihen werden diese für große Handelsteilnehmer zunehmend interessanter, die bestimmte Renditeewartungen von Ihren Investoren erfüllen müssen. Ab einer gewissen Schwelle der […] 09.11.2018

Steigende Zinsen kein Problem für die Aktienmärkte? Namhafter Vermögensverwalter sagt JA Steigende Zinsen bringen per volkswirtschaftlicher Definition Wirtschaft und Konsumenten dazu weniger Kredite aufzunehmen, womit die wirtschaftliche Aktivität nachlässt. Und noch wichtiger: Die Anleger schichten ihre Gelder um von Aktien in Anleihen, weil diese ja wieder höher verzinst werden, und sich somit die Relation verschiebt – Aktien werden tendenziell unattraktiver. Und weil die Investoren umschichten, fallen durch steigende Zinsen Aktienkurse. So darf man zumindest eine allgemein anerkannte Sichtweise der meisten Börsianer kurz zusammenfassen. Der namhafte deutsche Vermögensvewalter „Flossbach von Storch“ sieht […] 09.11.2018

China: Ist eine Rezession noch abzuwenden? Die Fed als Gefahr für Peking.. Wer ist die größte Gefahr für China? Donald Trump? Vielleicht. Aber vielleicht eben auch – ohne das direkt zu wollen – die amerikanische Notenbank Fed. Denn die Zinsanhebungen der US-Notenbank und der damit verbundene Anstieg der Renditen für Anleihen bringen China und seine häufig in Dollar verschuldete Firmen unter Druck. Dazu wertet noch der Dollar auf zum Yuan – was die Dollar-Verschuldung noch einmal zusätzlich hebelt. Ist eine Rezession in China – und damit ein Kater für die Weltwirtschaft – […] 09.11.2018

Aktuelle UniCredit-Zahlen lassen aufhorchen für Italien und die Türkei Die größte Bank Italiens UniCredit hat heute ihre Quartalszahlen veröffentlicht. Danach setzte der gesamte italienische Bankensektor heute zur Talfahrt an (UniCredit-Aktie -4,4%), und sogar die Rendite für zehnjährige italienische Staatsanleihen konnte man damit nach oben treiben! Was ist passiert? Eigentlich hatten Analysten für heute einen Gewinn der UniCredit von knapp unter 1 Milliarde Euro für das abgelaufene Quartal erwartet. Aber in Wirklichkeit sind es nur 29 Millionen Euro geworden! UniCredit musste satte 846 Millionen Euro abschreiben auf die türkische Banktocher […] 08.11.2018

Bund-Future: Ist Traum schon ausgeträumt? Der Bund-Future konnte sich im Verlauf der letzten Handelswochen sehr gut stabilisieren. Mit dieser Performance konnte der Rentenkontrakt meine jüngste Prognose sehr genau nachvollziehen, sodaß ich an meiner bisherigen Sichtweise unverändert festhalte. Natürlich läuft das aktuelle Prozedere unter dem Schirm der seit über zwei Jahren währenden Korrektur ab. Wie der Langzeitchart es zeigt, wird sich auf absehbare Zeit an dieser Konstellation nichts verändern. Hinzu kommt noch die sehr große temporäre Komponente dieser Korrektur. Ausblick: Die aktuell ablaufende Rallye dient der […] 07.11.2018

ETF-Anleger vertrauen auf US-Wirtschaft Investoren nutzen steigende steigende Kurse an der Wallstreet meist für Positionierungen, bevorzugt in S&P 500-ETFs. Auch DAX-Tracker finden überwiegend Abnehmer. Tendenziell verkauft werden kurzlaufende italienische Staatsanleihen.Schaukelbörsen beleben das Interesse an Indexfonds. „Mit rund 62.000 ETF-Transaktionen hatten wir wieder eine ausgesprochen gute Woche“, berichtet Frank Mohr. Gemessen an der Anzahl der Trades markiere der Oktober bei der Commerzbank einen neuen Rekord. „Ob Privatanleger oder Profi, ETFs sind mittlerweile überall angekommen“, befindet der Händler. In bewegten Börsenphasen überzeugten ETFs zudem mit der […] 06.11.2018

Wenn die Sachwerte zum Problem werden Sie gelten als die ultimative Lösung für das Problem mit dem Namen Inflation: die Sachwerte. Abgegrenzt werden sie von den Finanzwerten, insbesondere Anleihen, Devisen, Zertifikate und andere Derivate. Zu den Sachwerten zählt alles, was einen dinglichen Charakter hat und geeignet ist, Werte über die Zeit zu konservieren, insbesondere Immobilien, Rohstoffe, die Edelmetalle, aber auch Diamanten Der Beitrag Wenn die Sachwerte zum Problem werden erschien zuerst auf 7 vor 8 – Der Börsenausblick am Morgen. 06.11.2018