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Berkshire Hathaway

Warren Buffett: Die 5 größten Investmentfehler! Warren Buffett hat Berkshire Hathaways (WKN: A0YJQ2) Wert im Zeitraum von 1964 bis 2020 um 2.810.526 % und seit 1965 durchschnittlich um 20 % pro Jahr gesteigert. Der S&P-500-Index ist im gleichen Zeitraum um 23.454 % und annualisiert um 10,2 % gestiegen. Warren Buffett ist also ohne Frage ein großartiger Investor und trotzdem redet er seinen Erfolg sehr oft klein. So gibt er beispielsweise sehr offen seine größten Investmentfehler zu. Er nennt aber auch weitere Fehler, die viele andere Anleger […]
Hat dich Warren Buffetts Schnellball schon erwischt? Nein, Warren Buffett hat natürlich keinen echten Schneeball, mit dem er Investoren wie dich und mich abwirft. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Es handelt sich dabei wieder einmal um eine bemerkenswerte Aussage des Orakels von Omaha. Und zwar darüber, wie man erfolgreich investieren kann. Riskieren wir heute daher einen Blick auf diese Aussage von Warren Buffett. Beziehungsweise darauf, wie dich ein Schneeball metaphorisch zu einem besseren Investor machen könnte. Vielleicht eine Aussage des Orakels von Omaha, die nicht so bekannt […]
Setzt Warren Buffett auf Stop-Loss? Warren Buffett und der Stop-Loss: Passt das zusammen? Es gibt zugegebenermaßen jede Menge Börsen- und Aktienportale, die immer wieder darauf hinweisen, wie wichtig es ist, die eigene Position mit einer solchen Order abzusichern. Handelt es sich daher dabei um einen Ansatz, den auch Warren Buffett wählt? Auch wenn der eine oder andere Investor auf den Stop-Loss schwört: Warren Buffett tut das nicht. Riskieren wir heute einen Blick darauf, warum das Orakel von Omaha diesen Weg sogar für gefährlich hält. Und […]
Aktienkurs halbiert? Egal, sagt Warren Buffett Warren Buffett hat einige Zitate über den Aktienkurs getätigt. Im Endeffekt können wir einen Tenor davon ableiten: Der Kurs ist dem Starinvestor eigentlich relativ egal. Das wiederum liegt daran, dass der Starinvestor unternehmensorientiert und langfristig agiert. Wichtige Eigenschaften auch für Foolishe Investoren. Trotzdem zweifeln einige Investoren, wenn ein Aktienkurs um die Hälfte einbricht. Oder womöglich deutlich zweistellig korrigiert. Warren Buffett sagt dazu: Das ist eigentlich egal. Hier kommen heute zwei Zitate, die das unterstreichen. Sowie möglicherweise zeigen, wie man selbst […]
5 Gründe, warum Warren Buffett für eine Weile keine Banken mehr kaufen könnte Wichtige Punkte Berkshire Hathaway hat immer noch große Positionen in mehreren Bankaktien, die es schon seit einer Weile hält, und scheint eine endgültige Liste von Bankaktien zusammengestellt zu haben. Die Bewertungen im Bankensektor haben begonnen,  nach oben zu gehen, so dass es für Berkshire ein seltsamer Zeitpunkt zu sein scheint, jetzt Bankaktien zu kaufen. Die anderen Führungskräfte, die bei Berkshire Investitionsentscheidungen treffen, scheinen sich nicht sonderlich für den Bankensektor zu interessieren. Seit Beginn der Pandemie Anfang 2020 haben Warren Buffett […]
Aktien, die Multi-Milliardär David Tepper zuletzt gekauft hat Über die eigene Suche gute Unternehmen zu finden, die sonst fast niemand besitzt, ist der Königsweg. Anleger wie Warren Buffett oder Monish Pabrai gehen ihn. Doch oft lohnt sich auch ein Blick in die Depots der sehr guten Investoren, um von ihren Aktien-Transaktionen zu lernen. Ein Investor, der schon seit fast drei Jahrzehnten erfolgreich investiert und so zum Multi-Milliardär geworden ist, ist der Amerikaner David Tepper. Er investiert in Aktien und Anleihen. In den Anfangsjahren verdiente seine Investmentfirma Appaloosa Management […]
Vermögen für den Ruhestand aufbauen: Diese Aktien sind eine Top-Wahl Vermögen für den Ruhestand aufzubauen ist ein wichtiges Ziel. Viele von uns haben inzwischen von der Rentenlücke gehört, der es proaktiv entgegenzuwirken gilt. Allerdings wollen wir dieses Thema für heute nicht intensivieren. Heute soll unser Fokus auf zwei Aktien liegen, die Vermögen für den Ruhestand ermöglichen können. Ich glaube, dass Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) und W. P. Carey (WKN: A1J5SB) zwei interessante Kandidaten dafür sind. Wobei wir verschiedene Faktoren hervorheben wollen. Vermögen für den Ruhestand: Die Zinseszinsmaschine! Eine erste Aktie, […]
Diese Aktie ist bereits um das 85-Fache gestiegen! Der amerikanische Aktienmarkt ist weiterhin sehr hoch bewertet. Zudem sind die Kurse in den vergangenen Monaten ohne Korrektur immer weiter gestiegen. Investoren wie Warren Buffett haben deshalb zuletzt eher Aktien ver- als gekauft. Dementsprechend ist es derzeit sehr schwierig, noch neue Investments zu finden. FMC-Aktie ist günstiger geworden Ein Wert, die in den letzten Wochen wieder günstiger geworden und seit 1980 (in US-Dollar gerechnet) bereits um das 85-Fache gestiegen ist, ist die amerikanische FMC (WKN: 871138)-Aktie. Das Unternehmen wurde bereits […]
2 Aktien, die Warren Buffett zu früh verkauft hat Wichtige Punkte Zwei der Bankaktien, die Buffett anscheinend zu früh verkauft hat, sind Goldman Sachs und Wells Fargo. Goldman Sachs hat neue Allzeithochs erreicht und wird jetzt für mehr als 400 US-Dollar pro Aktie gehandelt. Buffett verkaufte den größten Teil seiner Beteiligung an der Investmentbank, als sie zwischen 138 und 250 US-Dollar gehandelt wurde. Wells Fargo ist eine weitere Aktie, die Buffett fast abgestoßen hat, aber es sieht so aus, als ob sie sich jetzt auf einem viel besseren Weg […]
Warren Buffett liebt Dividenden? Es gibt eine Sache, die er noch mehr mag! Zu sagen, dass Warren Buffett Dividenden liebt, ist gewiss nicht falsch. Das Orakel von Omaha investiert schließlich regelmäßig in Aktien, die einen soliden, freien Cashflow generieren und dabei nette Dividenden abwerfen. Der Blick in seine Top-Beteiligungen ist voll von regelmäßigen Ausschüttern, die einen soliden Cashflow für seine Beteiligungsgesellschaft generieren. Geht es dabei nur um die Dividenden bei Warren Buffett? In gewisser Weise natürlich schon. Ich wage jedoch zu behaupten, dass es selbst dividendenspezifisch eine Sache gibt, die das Orakel von […]
Mein Fehler bei der BYD-Aktie und was du daraus lernen kannst Als Investoren machen wir Fehler – das ist ganz normal. Ich finde es wichtig, aus diesen zu lernen und dieselben Fehler möglichst nicht noch einmal zu begehen. Noch besser ist es natürlich, aus den Fehlern anderer zu lernen und diese somit selbst ganz zu vermeiden. Deshalb teile ich meinen Fehler bei der BYD-Aktie mit dir. Vielleicht hilft dir meine Geschichte dabei, ein besserer Investor zu werden. Mein Investment in die BYD-Aktie Anfang Juli 2018 kaufte ich Aktien von BYD (WKN: […]
Warren Buffett investiert Milliarden in diese 3 Tech-Aktien Wichtige Punkte vorab: Warren Buffetts Value-Investments haben ihn davon abgehalten, im großen Stil Tech-Aktien zu kaufen. Hier sind drei Unternehmen, die Berkshire überzeugt haben, um sich mit Milliardenbeträgen zu beteiligen. Das letzte Unternehmen könnte der überraschendste Berkshire-Kauf aller Zeiten sein. Als der weltweit führende Value-Investor ist Warren Buffett nicht unbedingt für seine Beteiligungen in der Technologiebranche bekannt. Buffett sagte einmal, dass er den Technologiesektor gänzlich mied, weil er ihn nicht gut genug verstand. Doch Zeiten ändern sich. Ein großartiger Investor […]
Kissigs Portfoliocheck: Mit seinem Hidden Champion Moody‘s erzielt Buffett schon lange Überrenditen In meiner Kolumne „Kissigs Portfoliocheck“ nehme ich regelmäßig für das „Aktien Magazin“ von Traderfox die Depots der besten Investoren unserer Zeit unter die Lupe.In meinem 154. Portfoliocheck blicke ich mal wieder Warren Buffett über die Schulter. Buffetts Performance ist atemberaubend; er konnte über mehr als 50 Jahre hinweg eine Rendite von fast 20% pro Jahr hinlegen und den S&P 500 in den meisten Jahren schlagen. „Das Orakel von Omaha“, wie Warren Buffett von seinen Anhängern auch verehrend genannt wird, ist einer der […]
Charlie Munger investiert nicht weiter in die Alibaba-Aktie Neben Warren Buffett steht auch Charlie Munger jetzt im Fokus von Veröffentlichungen rund um deren Portfolios. Wobei nicht Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) der Grund ist. Nein, sondern die rechte Hand des Orakels von Omaha leitet schließlich auch bei der Daily Journal Corp. (WKN: 873135) ein Portfolio mit so mancher spannenden Beteiligung. Charlie Munger hat zuletzt in diesem Jahr in die Alibaba-Aktie (WKN: A117ME) investiert. Dabei fand der Starinvestor sehr deutliche Worte in Richtung Jack Ma. Schien jedoch überzeugt genug, in […]
Ich investiere nicht in die Apple-Aktie: Sollte ich dann auch nicht in Berkshire Hathaway investieren? Derzeit würde ich nicht in die Apple-Aktie (WKN: 865985) investieren, die Aktie von Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) ist jedoch in meinem Depot vertreten. Ist da irgendwo ein Widerspruch in Sicht? Möglicherweise mit Blick auf die Beteiligungsstruktur und das börsennotierte Portfolio schon. Immerhin ist die Apple-Aktie mit ca. 120 Mrd. US-Dollar die größte Beteiligung im Portfolio von Warren Buffett und Berkshire Hathaway. Selbst wenn wir die Marktkapitalisierung von ca. 650 Mrd. US-Dollar sehen, so erkennen wir: Rund ein Fünftel des Börsenwertes […]
Warren Buffett hat mengenmäßig mehr in Aktienrückkäufe investiert, als dieser DAX-Konzern wert ist Warren Buffett investiert weiterhin in Aktienrückkäufe. Ja, ich weiß: Das ist eigentlich keine sonderlich großartige Schlagzeile mehr wert. Immerhin sind die Rückkäufe eigener Anteilsscheine seit ca. anderthalb Jahren ein großes Thema. Foolishe Investoren würden es natürlich lieber sehen, wenn er Zukäufe und spannende Beteiligungen wagen würde Allerdings ist es nur Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2), das massiv zurückgekauft wird. Wie gesagt: Das Schema ist inzwischen bekannt. Trotzdem können wir bemerkenswerte Vergleiche mit diesen Zahlen ziehen. So wie beispielsweise das titelstiftende Thema: […]
Der Abgesang auf Warren Buffett war verfrüht! Wieso sein Stil zeitlos ist Als Warren Buffett während des Corona-Einbruchs keine großen Zukäufe tätigte und stattdessen seine Airline-Aktien mit Verlust verkaufte, war ihm der Spott der Wall Street sicher. Mit Ken Fisher ließ sich sogar ein anderes Wallstreet-Schwergewicht zu folgender Aussage hinreißen: „Das gehört dazu, wenn man über achtzig Jahre alt ist. Bei Herrn Buffett habe ich den Eindruck, dass ihm genau das passiert ist, dass er in eine relativ inaktive Phase eingetreten ist, die mit seinem Alter zusammenhängt. Könnte ich damit falsch liegen? […]
Ist die Warren-Buffett-Aktie Kroger eine exzellente Dividendenaktie? Warren Buffett hat zuletzt in die Aktie von Kroger (WKN: 851544) investiert. Grundsätzlich können wir bei einem näheren Blick einige Faktoren erkennen, die das Orakel von Omaha an dieser Beteiligung mag. Wobei wir eines noch einmal betonen sollten: Mit lediglich 2,3 Mrd. US-Dollar Einsatz handelt es sich trotzdem noch um eine vergleichsweise kleine Beteiligung. Aber es ist ein eher zeitloses Geschäftsmodell, das die Kroger-Aktie für Warren Buffett womöglich interessant macht. Sowie eine insgesamt günstig bewertete Aktie in einem vergleichsweise teuren […]
Berkshire Hathaway kauft nicht als Einziges jede Menge Aktien zurück: Auch Novo Nordisk & Baozun gehören dazu Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) kauft jede Menge Aktien zurück. Im letzten Quartal lag das Rückkaufvolumen bei 6 Mrd. US-Dollar. Allerdings ist das erst die Spitze des Eisbergs eines inzwischen ca. anderthalb Jahre andauernden Rückkaufmarathons. Aber nicht nur Berkshire Hathaway kauft viele Aktien zurück. Nein, auch die Aktien von Novo Nordisk (WKN: A1XA8R) und Baozun (WKN: A14S55) gehören zu diesem Kreis dazu. Wobei bereits der Blick auf diese zwei Rückkäufer zeigt: Nicht jedes Mal ist das ein Grund zum Feiern. Neben […]
Downside Protection: Position Sizing à la Joel Greenblatt Wenn ihr euch in Bezug auf das Position Sizing mal unseren ersten Artikel zum Kelly-Kriterium durchgelesen, oder euch schonmal mit der modernen Portfolio-Theorie von John Markowitz bzw. Eugene Fama beschäftigt habt, dann habt ihr bestimmt schon festgestellt, dass beide Ansätze auf vergleichsweise schwer bestimmbaren Inputs und recht komplexen Berechnungen basieren sowie am Ende – jedenfalls in der Regel – bestenfalls zu unbestimmten Ergebnissen führen. Im Gegensatz dazu fokussieren sich Investoren wie Warren Buffett, Charlie Munger oder auch Joel Greenblatt bei der Bestimmung […]
ETFs, mit denen wir die Investmentkarriere beginnen können! Wer noch am Beginn seiner Investmentkarriere steht, weiß meist nicht genau, wie er beginnen soll. Einzelaktien oder doch lieber Fonds (ETFs) kaufen? Diese Frage stellt sich vielen Anlegern. Beide haben ihre Vor- und Nachteile. Doch hören wir, was der erfolgreichste Investor der letzten Jahrzehnte Warren Buffett dazu sagt. „Die Auswahl von Einzelaktien ist nichts für Jedermann. Die meisten durchschnittlichen Anleger schneiden mit einem günstigen Indexfonds besser ab.“ Doch auch bei der Auswahl von ETFs müssen wir wichtige Punkte beachten. So […]
Aktien, die Insider jetzt vermehrt verkaufen! Seit dem Tief des letzten Crashs im März 2020 haben viele Aktienmärkte noch einmal sehr stark zugelegt. Der DAX ist beispielsweise in diesem kurzen Zeitraum um mehr als 87 % gestiegen (20.08.2021). Der starke Zuwachs bei Aktien und anderen Substanzwerten wie Immobilien oder Edelmetallen wurde hauptsächlich durch die enorme Geldmengenausweitung der Zentralbanken ermöglicht. Doch in den USA wird mittlerweile die Blasengefahr erkannt, weshalb durch die Zentralbank zuletzt ein langsamer Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik angedeutet wurde. Erfolgreiche Anleger wie Warren […]
Warren Buffett hat einen besten, aber launischen Freund: Mr. Market Warren Buffett hat einen besten Freund. Okay, wenn es um eine Person aus Fleisch und Blut geht, könnte sein Investmentkumpel Charlie Munger vielleicht eine naheliegende Wahl sein. Allerdings soll es heute eben nicht um real existierende Persönlichkeiten gehen. Wobei auch Bill Gates womöglich in die engere Auswahl kommen könnte. Aber egal: Der eigentlich beste Freund beim Investieren ist für Warren Buffett nämlich Mr. Market. Ein Freund, der eher launenhaft ist. Wobei das eigentlich seinen Charme langfristig orientiert ausmacht. Zumindest wenn […]
Ist das wirklich Warren Buffetts neuer Liebling? Hat Warren Buffett etwa einen neuen Liebling? Beziehungsweise eine neue Lieblings-Aktie? Das jedenfalls ist es, was ich zuletzt im Rahmen eines Beitrags gelesen habe. Fest steht jedenfalls: Der Starinvestor hat zuletzt ein bisschen investiert, ein bisschen Kapital aus einzelnen Aktien abgezogen. Oder anders ausgedrückt: Wir haben einen Einblick in sein Portfolio bekommen. Aber können wir anhand dieser Bewegungen eine neue Lieblings-Aktie von Warren Buffett ableiten? Hervorragende Frage. Ich bin jedenfalls skeptisch. Und auch Vergleichswerte könnten zeigen, dass wir mit solchen […]
In welche Aktien investiert Warren Buffett? Die Top 10 von Berkshire Hathaway Warren Buffett gilt als einer der erfolgreichsten Investoren und ist laut der Milliardärs-Liste von »Bloomberg« mit einem Gesamtvermögen von 104 Milliarden US-Dollar momentan der neuntreichste Mensch der Welt. Das Aktiendepot seiner Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway ist mit einem Wert von 293,020 Milliarden US-Dollar, wie alle institutionellen Anleger mit einem Anlagenwert von über 100 Millionen US-Dollar, laut der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) dazu verpflichtet, seine Anlagen in dem sogenannten 13F-Bericht offenzulegen. Das folgende Top 10 Ranking orientiert sich an […]
3 Gründe, warum du Warren Buffetts Berkshire Hathaway kaufen könntest Ob du die Aktie von Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2) kaufen solltest, das ist eine Frage, die du lieber für dich selbst beantwortest. Auch im Hinblick auf die Passivität von Warren Buffett, das starke Portfolio und die Performance der Aktie. Aber auch mit Blick auf fundamentale Bewertung und Chancen sowie Risiken. Im Endeffekt sehe ich derzeit drei plausible Gründe, warum du auf die Aktie von Berkshire Hathaway setzen und sie kaufen könntest. Ob einer für dich dabei ist? Vielleicht findest du […]
Könnte die General Mills-Aktie Warren Buffett jetzt gefallen? Warren Buffett scheint derzeit an Konsumgüter-Aktien Gefallen gefunden zu haben. So setzt das Orakel von Omaha beispielsweise auf die Kroger-Aktie, was definitiv ein Schritt in eine solche Richtung ist. Wobei wir in Anbetracht einer derzeitigen Investition von 2,3 Mrd. US-Dollar die Kirche natürlich im Dorf lassen sollten. Trotzdem könnte eine relevante Frage sein, ob Warren Buffett auch auf andere solch alltäglicher Aktien setzen könnte. Die Anteilsscheine von General Mills (WKN: 853862) wären dabei womöglich eine interessante Wahl. Aber auch für […]
Warren Buffett: Dies ist seine größte Position! Warren Buffetts Geheimrezept gegen das Altern lautet: Niemals in Rente gehen. Doch es muss eine Beschäftigung sein, die Spaß bereitet. Für den Investor sind vor allem Aktien und der Finanzmarkt ein Lebenselixier. Warren Buffett besitzt nach wie vor die sinnvollste Strategie am Aktienmarkt. Er kauft meist in Krisen Aktien guter Unternehmen und hält sie anschließend langfristig. Im zweiten Quartal 2021 hat der Investor folgende Unternehmen ge- und verkauft. Doch eine Position fällt ganz besonders auf. Warren Buffett kauft kaum neue […]
Warren Buffett & unser Fool-Gründervater sind sich bei dieser Sache einig Warren Buffett und wir bei The Motley Fool haben einen ähnlichen Ansatz. Ich denke, das ist es, was uns von vielen anderen unterscheidet: Wir investieren unternehmensorientiert. Mit starken Unternehmen zu guten Preisen, so glauben wir, ist die Chance am realistischsten, den breiten Markt zu schlagen. Dass Warren Buffett entsprechend Quell unserer Inspiration ist, das lässt sich einfach nicht leugnen. In einem Zitat des Orakels von Omaha und dem eines unserer Gründerväter spiegelt sich das auch vorzüglich wider. Riskieren wir heute […]
Warren Buffett setzt auf die Kroger-Aktie: Was gefällt dem Starinvestor hier bloß? Worin Warren Buffett investiert, ist für Foolishe, unternehmensorientierte Investoren weiterhin interessant. Das Orakel von Omaha hat, obgleich er wenig investierte, weiterhin eine Inspiration für einen unternehmensorientierten Ansatz. Wobei zugegebenermaßen ein wenig Quantität zuletzt fehlte. So wohl auch im zweiten Quartal des Börsenjahres 2021. Per Ende Juni dieses Jahres zeigt sich mit Blick auf die neuesten Einreichungen bei der SEC erneut, dass Warren Buffett eher wenig investierte. Relativ gesehen fällt beispielsweise auf, dass die Beteiligung an der Kroger-Aktie (WKN: 851544) um […]