Berkshire Hathaway - Nachrichten-Fabrik

Kraft Heinz-Aktie: Wann wird der Abverkauf gestoppt? Noch immer zeichnet sich kein Ende der Abwärtsbewegung bei der Kraft Heinz-Aktie ab. Der Kurs ist auch in den vergangenen Tagen weiter nach unten gefallen und befindet sich nun auf einem neuen Jahrestief. Wie kann es nun mit der Aktie weitergehen? Aktuelles zur Aktie: Größter Anteilseigner noch immer Berkshire Hathaway Viele Anleger glauben an Warren Buffett und sein Investmentgeschick, doch bei der Kraft Heinz-Aktie geht es in letzter Zeit nur noch nach …

Liegt Warren Buffett diesmal falsch? Warren Buffett gilt vielen als der Guru schlechthin an den Aktienmärkten. Aber wird Buffett diesen Guru-Status wirklich aufrecht erhalten können? Lars Erichsen hat da so seine Zweifel: Buffett hat sich massiv in US-Bank-Aktien investiert, die bekanntlich nicht gerade gut gelaufen sind in den letzten Wochen und Monaten (auch wegen der Verflachung bzw. Invertierung der US-Zinskurven): (KBW Bankenindex; Chart druch anklicken vergrößern) Erichsen stellt fest: wer die Aktie von Berkshire Hathaway kauft, der zahlt nicht nur einen saftigen Aufschlag, sondern hat […]

Mein Lese-Tipp: „Der Börse einen Schritt voraus“ von Peter Lynch Autor: Peter LynchGebundene Ausgabe: 384 SeitenVerlag: Börsenbuchverlag AGNeuauflage (November 2017)Sprache: DeutschISBN-10: 9783864705656Neupreis: 17,00 EuroPeter Lynch war der erfolgreichste Fondsmanager der 1980er Jahre und das wurde er mit dem Value Investment-Ansatz, den auch Benjamin Graham und Warren Buffett verfolgen. 1977 übernahm Lynch bei Fidelity den damals recht unbekannten „Magellan Fonds“ mit einem Volumen von 18 Millionen Dollar. Als Peter Lynch 1990 zurücktrat, lag das verwaltete Fondsvolumen bei mehr als 14 Milliarden Dollar und er hatte für seine Anleger eine durchschnittliche Jahresrendite […]

Wenn Warren Buffett Wells Fargo so sehr liebt, warum verkauft er dann die Aktie? Seitdem die Nachrichten über den Skandal um gefälschte Konten von Wells Fargo (WKN:857949) um die Welt gingen, wurde Warren Buffett mehrmals gefragt, ob er die Bank immer noch für eine gute Investition hält. Auf der letzten Hauptversammlung von Berkshire Hathaway (WKN:854075) (WKN:A0YJQ2) im Mai 2018 fragte ihn ein Aktionär sogar, zu welchem Zeitpunkt es genug wäre und Berkshire die Aktien abstoßen würde. Buffett hat nicht nur wiederholt Wells Fargo als gute langfristige Investition verteidigt, sondern er ist sogar so weit […]

Charlie Munger lehrt: „Jedes intelligente Investieren ist das Investieren in Werte – mehr bekommen als das, wofür Du bezahlst. Investieren ist, wenn Du einige großartige Unternehmen findest „Kaufe niedrig, verkaufe nie“ hat Warren Buffett mal gesagt und damit die sog. Buy & Hold-Strategie beschrieben. Er wird hiermit seitdem oft bewusst fehlinterpretiert und daher wird der so elementare Grundgedanke hinter seiner Aussage viel zu oft ignoriert. Leider. Dabei weiß der gute Kaufmann, dass der Gewinn im Einkauf liegt und je besser der Einkaufspreis, desto höher ist die Chance auf einen Gewinn. Und umso niedriger ist auch das Risiko, die Ware nicht zu einem guten Preis wieder loszuwerden, also […]

Börsenweisheit der Woche 52/2018 „Wir kaufen großartige Unternehmen, weil man relativ leicht herausfinden kann, was wahrscheinlich passieren wird. Aber nicht, wann. Wir wollen uns nicht zu sehr auf das Wann konzentrieren, wir konzentrieren und auf das Was. Denn wenn wir mit dem Was richtig liegen, müssen wir uns über das Wann nicht allzu viele Sorgen machen.“(Warren Buffett)

Das Geheimnis von Geberit Die Preissetzungsmacht ist das Geheimnis von GeberitDie Preissetzungsmacht ist der Ursprung hoher und langfristiger Investmentrenditen. Dies zeigt auch das Aktien- Anleihen- Prinzip von Warren Buffett.Die intrinsische Macht, den Preis zu setzen, ist vorhanden, wenn der Preis nicht der wichtigste Faktor bei einer Kaufentscheidung des Kunden ist. Meistens wird diese Eigenschaft durch die Existenz eines immateriellen Vermögenswertes erzeugt. Es gibt mehrere Klassen von immateriellen Vermögenswerten wie Marken, Patente oder Kundenverbindungen.Zusammenfassung / Lessons Learned des Beitrags Die Preissetzungsmacht führt zu hohen, langfristigen […]

Hauptversammlungen, Analystenkonferenzen, Vorstandsinterviews: So schätzen wir das Management noch besser ein Wenn es um den Erfolg unserer Investments geht, dann ist die Qualität des Managements eine nicht zu unterschätzende Komponente. Viele bekannte und erfolgreiche Value Investoren, unter ihnen auch Warren Buffett, Phil Fisher oder Robert Vinall, haben das immer wieder hervorgehoben. Zwar können wir uns mit etwas Research in vielen Fällen schon ein recht gutes Bild vom Management eines Unternehmens machen bzw. die Qualität des Managements grob einschätzen. Trotzdem bringt ein persönliches Treffen bzw. Gespräch mit CEO oder CFO ggf. nochmal […]

Wie Warren Buffett Berkshire Hathaway fand: Eine 56-jährige Liebesgeschichte Am 12. Dezember 1962 kaufte Warren Buffett zunächst Aktien einer angeschlagenen Textilfirma namens Berkshire Hathaway (WKN:854075) (WKN:A0YJQ2). 56 Jahre später haben Buffett und seine rechte Hand, Charlie Munger, Berkshire zu einem vielfältigen Konglomerat von Unternehmen und Investitionen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als einer halben Billion US-Dollar gemacht. In Anbetracht dessen gibt es hier eine kurze Geschichte der vielleicht besten langfristigen Investition aller Zeiten und die beste Lektion, die Investoren aus Warren Buffetts Erfolg an der Spitze von Berkshire Hathaway […]

3 beliebte, aber verhängnisvolle Fehler beim Aktienkauf Die erfolgreichsten Investoren unserer Zeit, allen voran Warren Buffett, sind unternehmensorientierte Anleger: Sie analysieren Geschäftsmodelle und Wettbewerbsvorteile von Unternehmen und überprüfen die aktuelle Bewertung am Aktienmarkt. Wenn ihnen alles attraktiv erscheint, dann schlagen sie zu. Doch obwohl dieses Rezept relativ einfach zu sein scheint, haben nur die allerwenigsten Investoren in ihrem Leben Renditen erreicht, wie es Warren Buffett getan hat. Das Problem ist: Die meisten Investoren machen grobe, aber vermeidbare Fehler! Lerne hier die drei schlimmsten kennen. 1) Du hast […]

1 Top-Dividendenaristokrat, den du kennen solltest Investoren suchen stets nach Aktien von soliden Unternehmen mit guten Aussichten, die nicht zu hoch bewertet sind. Auch Warren Buffett macht das so. Eine solche Aktie könnte aktuell die von Rubis (WKN: A2DUVQ) sein. Das Unternehmen ist in Frankreich beheimatet und in der Lagerung, dem Vertrieb und dem Verkauf von Erdöl, Flüssiggas, Nahrungsmitteln und chemischen Produkten in den Ländern Frankreich, Schweiz, Bermuda, Jamaika, Madagaskar, Marokko, den französischen Antillen und Senegal Marktführer. Es wurde 1990 von Gilles Gobin gegründet, der auch heute […]

Dieser ETF investiert erfolgreich nach Warren Buffetts Strategie Für Anleger, die über ein geringes Vermögen verfügen, bieten sich Fonds (ETFs) an, weil sie so bereits mit einem kleinen Betrag breit streuen können. Diese Streuung ist sehr wichtig, denn nur so werden Fehlinvestments abgefangen und die Schwankungen reduziert. Zudem verfügen die wenigsten Privatanleger über das Wissen, die Erfahrung und die Zeit, sich um ein Aktienportfolio mit vielen Werten zu kümmern. ETFs sind deshalb heute eine gute Möglichkeit, ein Vermögen aufzubauen oder für das Alter vorzusorgen. Ein sehr erfolgreicher Fonds […]

Intuitiv investieren – nur so schlägt man den Markt auf lange Sicht „Eines der Dinge, die ich am meisten hervorheben will, ist, wie wichtig es ist, dass der Anlageansatz intuitiv und anpassungsfähig ist und nicht fest und mechanistisch.“ Dieses Zitat stammt aus dem Buch The Most Important Thing Illuminated: Uncommon Sense for the Thoughtful Investor (auf Deutsch: Der Finanz-Code) von Howard Marks, das ich jedem Anleger und allen, die es noch werden möchten, wärmstens empfehle. Warren Buffett lobte das Buch und nannte es „eine Rarität, ein nützliches Buch“. Howard Marks ist Mitbegründer und Vorstand […]

Was man über Aphria wissen sollte Du hast wahrscheinlich Warren Buffetts Aussage gehört, dass du „ängstlich sein solltest, wenn andere gierig sind, und gierig, wenn andere ängstlich sind“ – vermutlich öfter, als du zählen kannst. Ich vermute, dass Buffetts Ratschläge dennoch den Weg in die Köpfe einiger Anleger finden könnten, nachdem die Aktie von Aphria (WKN:A12HM0) kürzlich einen spektakulären Einbruch erlitten hat. Die kanadische Marihuana-Aktie hat in weniger als einem Monat fast 60 % ihres Wertes verloren. Man kann mit Fug und Recht sagen, dass es viele […]

Ausgabe #44: Bavarian Value Letter 2018 by Daniel Bleicher Bild von Petar Milošević (Quelle: Wikimedia Commons) Servus zusammen, wir möchten gegen Ende des Jahres 2018 ein neues Kommunikationsmedium einführen, den Bavarian Value Letter. Wie ihr euch sicherlich denken könnt, wurden diese Briefe durch die Berkshire Hathaway Shareholder Letters von Warren Buffett, aber auch durch Guy Spier von Aquamarine Fund inspiriert. Andi und ich werden jeweils am Jahresende einen Brief verfassen. Den Anfang mache ich heute. Diese Briefe sind weniger ein Rückblick des Jahres (keine Sorge, der kommt auch noch ), sondern beinhalten […]

Was Buffett und Berkshire Hathaway 2018 mit all dem Geld gemacht haben Berkshire Hathaway (WKN:854075) (WKN:A0YJQ2) startete in das Jahr 2018 mit einem massiven Geldberg von 116 Mrd. US-Dollar und gab zu, dass es Schwierigkeiten hatte, das Geld einzusetzen. Unter Berufung auf einen Mangel an attraktiven Anlagemöglichkeiten war CEO Warren Buffett frustriert über das „Cash-Problem“ — und erwähnte sogar, dass in Zukunft sogar eine Dividende möglich sein könnte, wenn sich die Dinge nicht ändern würden. Glücklicherweise für Berkshire und seine Aktionäre gab es 2018 beträchtliche Volatilität, und als Folge davon haben Buffett […]

RH möchte so groß wie Warren Buffett werden Jedes Unternehmen will ein Riese in seinem Bereich werden. Aber es bedarf einer Kombination aus Entschlossenheit und Ehrgeiz, um in die Reihen der größten Unternehmen aller Zeiten aufzusteigen. Diejenigen, die die Geschichte des Luxuseinzelhändlers RH (WKN:A2DJTU) verfolgt haben, werden nicht überrascht sein, zu sehen, dass Gary Friedman, der extravagante CEO in die Fußstapfen von LVMH, Apple und sogar Berkshire Hathaway (WKN:854075) (WKN:A0YJQ2) treten möchte. Im Quartalsbericht zum dritten Quartal am Montag erwarteten die RH-Investoren, dass der Einzelhändler das Wachstum und die […]

Portfoliocheck: Kalifornisches Inferno lässt PG&E abstürzen. Value Investor Seth Klarman kauft. In meiner Online-Kolumne „Portfoliocheck“ nehme ich regelmäßig auf aktien-mag.de für das „Aktien Magazin“ von Traderfox die Veränderungen in den Depots der bekanntesten Value Investoren unserer Zeit unter die Lupe.In meinem vierzehnten Portfoliocheck schaue ich Seth Klarman über die Schulter, einen herausragenden Value Investor Graham'scher Schule, der sogar von Warren Buffett lobend erwähnt wird – und dennoch vielen Anlegern nicht bekannt ist. Zu Unrecht, denn seit 1982 erzielte er mit durchschnittlich 19% pro Jahr überragende Renditen.Im dritten Quartal verkaufte er seine […]

Investment-Fehler als Chance begreifen! wie Warren Buffett Investieren ist wie Tischtennis spielenInvestieren hat Gemeinsamkeiten mit Tischtennis spielen. Bei flotten Runden, etwa bei Chinesisch oder auch je nach Region Rundlauf, Ringelpietz, Mäxle oder Mühle genannt, fällt mir das immer wieder auf. Es gewinnt nicht der beste Spieler mit den kräftigsten Schlägen, es gewinnt der Spieler mit den wenigsten Fehlern bei seinen Schlägen, ähnlich wie am Aktienmarkt. Dauerhaft gewinnen nicht die Investoren, welche kurzfristig erfolgreiche Investments in neue Technologien tätigen, sondern fundamentale Investoren. Sie verstehen das Geschäftsmodell und den […]

9. Tür für Value Investoren und Unternehmer Herzliche Grüße zum 2. Advent+++ Türchen 9 +++Für Unternehmer: “Manche denken, der Unternehmer sei ein Esel auf den man einschlagen kann!Manche denken, der Unternehmer sei eine Kuh, die man dauernd melken kann.Aber die wenigsten sehen in dem Unternehmer ein Pferd, das ständig den Karren zieht.“ so Winston Churchill Für Investoren: „Was ist für mich die beste Gruppenentscheidung? In den Spiegel schauen.“ “ so Value Investor Warren Buffett. Die Adventszeit soll zur Besinnung anregen und den Stress etwas aus dem Alltag […]

Wenn du Dauerinvestments magst, wirst du diese Aktie lieben Die meisten Deutschen investieren nicht in Aktien, weil sie ihnen zu risikoreich erscheinen. Dies ist zum Teil durchaus berechtigt, denn die wenigsten Unternehmen weisen eine solide Ertragsentwicklung auf. Dabei setzt selbst Warren Buffett meist nur auf diese Wertpapiere. Wer jedoch nur nach Unternehmen mit stetig steigenden Gewinnen, Umsätzen und Dividenden Ausschau hält, wird zwangsläufig auf einige wirklich gute Aktien stoßen, die auch für den Vermögensaufbau geeignet sind. Eine davon ist die Air Liquide (WKN: 850133)-Aktie. Hier erfährst du, was derzeit […]

Warren Buffetts 6 simple Aktienauswahlkriterien Viele Anleger kennen die Situation, dass man mit der Zeit dazu neigt, den Überblick über seine Investments zu verlieren. Meist werden die Auswahlkriterien immer noch weiter ausgebaut und verkompliziert, sodass am Ende der Blick für das Wesentliche verloren geht. Oder man hält plötzlich so viele Aktien, dass man die einzelnen Unternehmen nicht mehr verfolgen kann. Auch im Leben ganz allgemein können sich immer mehr Aufgaben sehr schnell negativ auswirken. Hier zeigt uns Warren Buffett einmal mehr, warum er so erfolgreich […]

Türchen 8 für wertorientierte Investoren Herzliche Grüße zum 2. Advent+++ Türchen 8 +++Für Familienunternehmer: „Wir müssen uns um unsere Sicherheit und die der Kinder Sorgen machen. Wir tragen Verantwortung für die Menschen, die in unseren Unternehmen arbeiten.“ Stefan Quandt Für Investoren: „Ich würde eher die Strafen aus einem Über-Konservatismus erdulden als die Konsequenzen der Fehler, vielleicht sogar mit dauerhaften Kapitalverlust, der Aneignung einer „Neuen Ära“ Philosophie zu ertragen, bei der die Bäume in den Himmel wachsen.“ so Value Investor Warren Buffett. Die Adventszeit soll zur […]

Berkshire Hathaway jetzt günstiger als bei Warren Buffetts Kauf – ich kaufe auch! Warren Buffett hat im letzten Quartal Anteile seines eigenen Unternehmens Berkshire Hathaway zu einem Kurs von 207 Dollar gekauft. Er macht sowas nur, wenn die Aktie günstig ist. Der Kurs ist jetzt sogar noch tiefer, d.h. bei 204 Dollar, so dass ich auch wieder zuschlage. Depotanteil des Kaufs im Burggraben-Depot: 0,77% Erläuterung zur Handelsstrategie: Burggraben-Aktien sind Warren Buffetts Lieblingsinvestments und haben ihn reich … Ein Beitrag von Frank Helmes.

Warum sind Value Investoren besser, wenn es runter geht? Marks: Meistern Sie den Kapitalzyklus!Was fehlt den meisten Investoren?Die Antwort: Verständnis für den Kapitalzyklus! Oder anderes gesagt: Nutzen Sie die Gier und Angst der Märkte für Ihre Investments. “Sei gierig, wenn die anderen Angst haben, und ängstlich, wenn sie gierig sind“, so Warren Buffett. Zusammenfassung / Lessons Learned des Beitrags Investments nach einem vernünftigen Risiko- Rendite- Verhältnis suchen Buffett- Indikator hilft, das Risiko abzuschätzen Geduldig Warten bis die Renditen auf den nachhaltigen Gewinn und/ oder Free Cashflow ausreichend hoch sind […]

Hier ist die Investition, von der Warren Buffett denkt: „Macht den meisten Sinn praktisch immer und überall“. Wünschst du dir nicht auch, du könntest wie Warren Buffett investieren und entsprechende Renditen erzielen? Du kannst sicherlich in sein Unternehmen Berkshire Hathaway (WKN:854075) (WKN:A0YJQ2) investieren und dein Vermögen mit seinem wachsen sehen. Er glaubt natürlich an die Zukunft von Berkshire, aber er hat den meisten Menschen auch eine andere Anlage empfohlen: Indexfonds. Hier werfe ich einen genaueren Blick auf die Frage, warum Indexfonds spannender und leistungsfähiger sind, als du wahrscheinlich denkst. Auf dieser Basis kannst du entscheiden, ob du […]

Adventskalender für Value Investoren und Unternehmer: 5. Türchen Schöne und besinnliche AdventszeitFür Familienunternehmer: „Wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe“, von Unternehmer Prof. Werner (dm drogerie). Für Value Investoren: “Je weniger Vorsicht, mit der andere ihre Geschäfte führen, desto größer ist die Vorsicht, mit der wir unsere eigenen Geschäfte führen müssen.“, so Value Investor Warren Buffett. Die Adventszeit soll zur Besinnung anregen und den Stress etwas aus dem Alltag nehmen. Wir können zurück schauen und reflektieren, was sehr gut in diesem Jahr gelaufen ist und was […]

3 großartige Aktien für Anleger mit niedriger Risikoneigung Seien wir ehrlich: Es gibt nur wenige Investoren, die Risiko wirklich mögen. Jeder würde eine sichere Anlage einer weniger sicheren vorziehen. Die Chance, durch gezielte Investitionen profitable Entlohnungen zu erhalten, birgt jedoch grundsätzlich unvermeidbare Risiken. Es ist ein Kompromiss, den jeder Anleger eingehen muss. Einige Aktien haben jedoch ein geringeres Risiko als andere. Drei großartige Aktien, die Anleger mit niedriger Risikoneigung ansprechen sollten, sind Berkshire Hathaway (WKN: 854075) (WKN: A0YJQ2), Brookfield Infrastructure Partners LP (WKN: A0M74Z) und Dollar General (WKN: A0YEES). […]

Elon Musk und Warren Buffett nehmen die gleichen Pillen Mich interessiert immer, was Elon Musk sowie Warren Buffett zu sagen haben. Sie gehören zu den wenigen absoluten Ausnahmeunternehmern. Deswegen ist mir kürzlich zufällig eine interessante Ähnlichkeit zwischen den beiden aufgefallen, und ich war fasziniert davon, wie unterschiedlich diese in den Medien jeweils aufgenommen wurde. Beide Unternehmer haben öffentlich geäußert, dass sie auf das Schlafmittel Ambien zurückgreifen. Ambien ist ein verschreibungspflichtiges Medikament, das in den USA viele nehmen, um besser einschlafen zu können. Elon Musk hat in einem Interview zugegeben, […]

Value Investing: Was wir von Warren Buffett lernen können Warren Buffett wurde 2010 einmal nach seinem größten Investmentfehler befragt, worauf er antwortete: „Der Kauf der Berkshire Hathaway (WKN: 854075) (WKN: A0YJQ2)-Aktie.“ Dies mag viele Anleger verblüffen, hat doch der Buchwert des Unternehmens seit 1964 um 1.088.029 % zugelegt. Was viele Menschen aber nicht wissen, ist, welche großen Probleme ihm Berkshires Textilgeschäft noch weitere 20 Jahre nach dem Kauf bereitete. Bis er es endlich komplett abgebaut hatte, brachte es nur Verluste (in Summe etwa 200 Mio. US-Dollar) ein. Zudem musste […]